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2014年机顶盒白皮书(上):机顶盒市场总况

分类:盒子资讯 | 作者:古达数码 |日期:2014年12月20 日15:12:25 | 343 views

1、2014年中国全民数字化约60%

中国广播电视和视听娱乐行业处于多元化和快速发展时期,有线、地面、卫星、IPTV、互联网之间竞争更加激烈,用户可拥有更多的选择。格兰研究数据显示,截止到2014年9月,中国数字机顶盒用户近2.8亿户,全民数字机顶盒普及率近70%,全民数字化程度近60%,中国整体数字化显现成果。格兰研究分析认为,中国整体数字化程度越来越高,基于电视屏的开发应用产业环境更加成熟化,将有更多亲民的应用被开发,以满足用户多样化需求,以提高用户对电视屏的黏性。

中国数字机顶盒用户依旧以通过有线机顶盒收看节目为主。

伴随着有线数字化整体转换如火如荼在全国展开,格兰研究数据显示,截止到2014年9月,有线数字用户占将近七成,其他用户主要是通过直播卫星机顶盒、IPTV、OTTTV进行节目收看,通过地面数字机顶盒收看的用户占比较小。IPTV、OTT TV机顶盒对有线机顶盒的冲击逐渐加大,并且卫星“黑锅”也在对有线机顶盒农村市场进行冲击;有线机顶盒市场危机四伏,促使有线运营商推出更多的应对策略,如“有线+无线融合发展”、“加快智能机顶盒推广”等,为有线机顶盒市场输入新的血液,增加未来市场活力;否则有线机顶盒市场将逐渐被蚕食。

2、中国机顶盒保有量突破3.2亿 每百户家庭平均拥有机顶盒量提升10台

格兰研究数据显示,截止到2014年9月底,中国机顶盒市场保有量突破3.2亿台,相比2013年底,增长超过4400万户,增长幅度达到达到15.7%;格兰研究分析认为,我国机顶盒市场依然处于景气周期,保持较高的增长速度;有线、卫星机顶盒市场继续稳定增长;受广电总局宏观政策的影响,互联网机顶盒市场在2014年下半年季度进入观望期和调整期,市场已大幅萎缩,但其出货量仅低于有线,市场活跃度依旧较高。

随着终端互联网化的发展,机顶盒类型呈现多样化发展态势,以中国4.3亿家庭户数基数,格兰研究数据显示,我国每百户用户家中拥有机顶盒数量达到75台,相比2013年(65台),提升了10台,机顶盒拥有率不断提高;并且随着机顶盒支持功能更加多样化,用户可选择的范围更大,每百户家庭拥有机顶盒的比例还将继续提高,如以教育、游戏为销售亮点的盒子因其专业性、排他性等更能吸引一些用户群的青睐,用户家中机顶盒不再仅仅是为了收看节目,而被赋予更多角色。

3、OTT TV机顶盒新增市场占比仅次于有线

OTT TV机顶盒市场地位提升,仅次于有线机顶盒。格兰研究数据显示,2014年1-9月,OTT TV机顶盒市场出货占机顶盒新增市场的三成,相比2013年(18.4%),市场占比提升了11个百分点,市场地位得到明显提升,致使IPTV、卫星机顶盒在新增市场中下降明显,有线机顶盒在新增市场中下降不明显,依旧占据新增市场主导地位。虽然受广电总局宏观政策的影响,互联网机顶盒市场在2014年下半年季度进入观望期和调整期,市场有所萎缩,但OTT TV 机顶盒出货增长仅次于有线机顶盒,成为机顶盒市场的主要构成之一。

格兰研究分析认为,在产业融合的必然趋势下,广电面临的竞争也在日益加剧,互联网已经在方方面面渗入我们的生活,基于终端用户的互联网化,许多交互工作和互联工作需要机顶盒去完成,机顶盒产品不会被替代,但是会走向产品多元化:服务于运营商市场的机顶盒产品必须进行升级,产品形态向中高端发展;传统机顶盒企业在运营思路上将有一个颠覆和重生的过程,机顶盒市场的竞争也将更加激烈。

4、有线机顶盒存量市场以标清为主制约业务发展

有线标清机顶盒市场存量超过18000万台,且以单向为主,为未来产品更新迭代提供良机。格兰研究数据显示,截止到2014年9月底,有线机顶盒市场累计出货量达22185.6万台其中有线标清机顶盒市场存量达到超过18000万台,约占有线机顶盒的81.6%,虽然随着高清机顶盒出货量逐渐提升,有线标清机顶盒市场占比逐渐下降,但是市场存量依旧很大,并且以标清单向为主。对于业务发展而言,这些低端的标清机顶盒无法有效支撑新业务的开展,正成为有线网络业务发展的绊脚石,受到OTT TV、IPTV的冲击,部分市场被替换;但对整个机顶盒产业而言,这些低端机顶盒也给产品升级换代提供了市场良机,为高清交互机顶盒提供更多商业机会。

5、有线机顶盒新增出货高清高于标清

格兰研究数据显示,2014年,有线高清机顶盒出货量明显高于标清,高清机顶盒出货量占到新增市场的52%,相比2013年(39.1%),高清机顶盒市场占比提升了12.9个百分点,有线高清机顶盒市场需求快速增长,为了提升竞争力,有线运营商直接采用高清机顶盒进行整转,如河南、山东等地区;有些运营商加大营销促销力度推广普及高清机顶盒,如天津预存收视费免费获赠高清机顶盒等。

6、有线机顶盒市场格局

格兰研究数据显示,2014年1-9月,中国有线机顶盒市场出货超过2200万台,创维有线机顶盒出货量依旧保持市场第一,市场占比为13.3%,九洲排名第二,银河排名第三,九联排名第四,思科排名第五,浪潮排名第六,长虹排名第七,同洲、海信并列排名第八。

创维:2014年创维继续保持领先优势,机顶盒出货量依然排在第一位,创维机顶盒主要流向四川省、江西省、辽宁省、重庆市、江苏省、广东省等地;并且创维机顶盒也积极需求更多与运营商合作机会,参与运营商业务运营中去。

银河:2014年银河机顶盒出货量排名市场第三位;银河有线机顶盒机顶盒出货主要流向江苏省、吉林省、黑龙江省、江西省、河北省等地。九洲:2014年九洲机顶盒新增出货总量排名第二位;九洲有线机顶盒主要流向四川省、重庆市、黑龙江省网、广西区、苏州、番禹等地。

九联:2014年九联有线机顶盒出货量排名第四,九联有线机顶盒主要流向山东省、陕西省、广东省、黑龙江省、河北省等地。

思科:2014年思科市场出货排名第五,思科机顶盒主要流向上海市、河南省、云南省等地区。

浪潮:2014年浪潮有线机顶盒出货量排名第六,浪潮有线机顶盒主要流向山东省、山西省等地。

长虹:2014年长虹有线机顶盒出货量占市场排名第七,长虹有线机顶盒主要流向北京、四川省、广东省、湖北省等地。

同洲:同洲有线机顶盒依旧以高清为主,主要流向北京市、贵州省、湖南省、山东省、湖北省等地区。

海信:海信有线机顶盒出货以高清机顶盒为主,海信有线机顶盒主要流向河南省、四川省、云南省、山东省等地。

集爱仪器:集爱仪器有线机顶盒主要流向浙江省、福建省、湖南省、甘肃省等地区。

7、高清机顶盒市场总量超过7500万台

我国高清机顶盒总市场统计构成:有线高清机顶盒、IPTV高清机顶盒和OTT TV机顶盒组成。格兰研究数据显示,截止到2014年9月份,我国高清机顶盒累计出货量超过7500万台,其中2014年1-9月,高清机顶盒总量增长了2677.9万台,占新增机顶盒市场的60.0%。格兰研究分析认为,高清机顶盒快速增长主要是由于:

à 各地区加大对高清机顶盒业务的推广力度,并且多数运营商在已经完成数字化地区,新增有线用户直接采用高清机顶盒进行整转,有线运营商加大对高清机顶盒的推广力度。

à OTT TV机顶盒虽然2014年下半年受国家管控影响,出货量有所放缓,但2014年1-9月新增出货量依旧超过1300万台;电信运营商也加大对OTT TV机顶盒的推广,捆绑高宽带业务赠送OTT TV机顶盒。

8、高清机顶盒新增市场中OTT TV机顶盒占比高于有线高清

格兰研究数据显示,2014年1-9月,OTT TV机顶盒占据高清机顶盒新增市场的48.9%,市场占比相比2013年(40.5%),提升了8.4个百分点;有线高清机顶盒新增市场占比首次低于OTT TV机顶盒;IPTV高清机顶盒市场占比下降明显,主要是电信运营商将更多精力投入OTT TV的推广发展中。格兰研究预计,短期内高清机顶盒市场增长将以有线高清和OTT TV机顶盒为主。

9、高清机顶盒出货量稳步攀升 智能化发展是趋势

格兰研究数据显示,截止到2014年9月底,其中有线高清机顶盒市场保有量超过4000万台,占机顶盒市场保有量的18.4%;随着河南、山东等地区继续推进“直接高清整转”或“高清二次整转”以及贵州省、天津市、广西区、陕西省、广东省、四川省等地区积极推进高清互动业务,有线高清机顶盒出货量将继续保持稳定增长。

格兰研究分析认为,2014年有线运营商加大对智能机顶盒/家庭网关关注和投入力度,有些地区已经开始进行有线智能机顶盒的推广和应用发展,为下一阶段业务发展抢占市场。有线运营通过发展智能机顶盒/家庭网关可以扩大现有视频业务的覆盖,可以提供个性化业务(视频通话、智能家居)支撑,结合广电IDC内网资源的建设,为用户提供高质量“视频+个性化业务+宽带”的一条龙服务,提升自身竞争力;通过将有线无线结合发展,扩大有线将电视业务由电视机向智能手机、PAD、笔记本电脑等终端延伸,使用户在无线覆盖区域内,通过多种终端享受电视服务,提升使用的自由度;从而达到黏住用户,培养用户依赖性,减少用户离网。

10、IPTV市场整体放缓 个别地区发展增速

格兰研究数据显示,2014年1-9月,IPTV机顶盒出货量明显低于2013年,IPTV整体发展处于放缓节奏,但个别地区IPTV机顶盒市场推广明显加速,如、四川省、河北省等地区,对当地有线机顶盒市场冲击影响较大;并且IPTV也有逐渐向农村地区渗透之势,将进一步影响农村地区有线机顶盒的市场推广发展,并且其以捆绑宽带等方式进入更容易被用户接受。

11、卫星机顶盒市场“户户通”占比逐渐扩大

“户户通”是“村村通”的延伸和发展,仍然以直播卫星应用为主,实施20户以下已通电自然村广播电视村村通工程,利用直播卫星为有线网络未通达的农村地区提供广播电视服务。2011年,我国“户户通”工程建设正式启动。

直播卫星机顶盒出货超过3800万台,户户通市场占比逐渐扩大。格兰研究数据显示,截止到2014年9月,直播卫星机顶盒累计出货量超过3800万台,其中“户户通”直播卫星机顶盒占比为40.1%,相比2013年(35.6%),“户户通”直播卫星机顶盒占比逐渐扩大,为未来商用奠定用户基础。随着更多地区推进直播卫星“户户通”工程,以及随着直播卫星机顶盒逐渐关闭清流信号,直播卫星机顶盒需求将进一步增加,但是短期内市场需求效果不明显;随着直播卫星市场的商业运营,将会进一步带动直播卫星机顶盒市场的发展,并且提升用户ARPU值,但是如何选择适合农村地区的业务,如何更容易被农村用户接受,将是未来商业应用推广的难点。

本文摘自:《格兰研究》

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